Nos services
Planification successorale
Nous élaborerons ensemble votre plan successoral et veillerons à ce que vos désirs soient respectés. Cela vous procurera la tranquillité d'esprit en sachant que vos proches sont pris en charge grâce à une assurance appropriée et à une planification fiscale terminale tout en maximisant l'héritage que vous laisserez derrière vous.
Relève d'entreprise
Étant donné que votre entreprise détient très probablement la clé de votre plan de revenu de retraite, nous vous accompagnerons dans votre parcours et travaillerons avec votre équipe comptable et juridique pour déterminer comment transférer votre propriété tout en maximisant votre sécurité financière personnelle.
Nous possédons divers outils de planification que nous mettrons en œuvre pour vous donner la meilleure stratégie de sortie pour votre situation spécifique. Ensemble, en tant qu’équipe, nous nous assurons de couvrir tous les angles et nous sommes conscients de l’importance à accorder aux détails, aux impacts et à l'avenir.
Planification des investissements
C'est plus que de choisir comment investir votre portefeuille. Nous effectuons une analyse approfondie de votre portefeuille d'investissement actuel, y compris les pensions de travail jumelées à un plan financier et de retraite afin de maximiser les fonds investis et minimiser les impôts.
Créons ensemble un plan d'action pour votre retraite afin que vos rêves deviennent réalité!
Planification d'assurance
Protégez votre patrimoine, vos économies et assurez-vous un avenir en sécurité grâce à une planification d'assurance appropriée. L'assurance est le fondement de tout plan financier, alors planifions et assurons-nous de préserver la santé et la richesse de votre famille.
Planification d'assurance maladie et dentaire (offerte par l'intermédiaire de collaborateurs agréés)
Même si nous avons l'un des meilleurs systèmes de soins de santé universels au monde, tout le monde bénéficie d'un régime personnel de soins de santé et de soins dentaires pour les procédures et les médicaments qui ne sont pas couverts par l'assurance-maladie provinciale. Permettez-nous d'examiner et d’élaborer un plan qui vous convient, à vous et à votre famille.
Investissements
- Régime enregistré d'épargne-retraite (REER)
- Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR)
- Compte de retraite immobilisé (CRI)
- Fonds de revenu immobilisé (FRV)
- Comptes non enregistrés
- Compte d'épargne libre d'impôt (CELI)
- Régime enregistré d'épargne-études (REEE)
- Comptes de placement d'entreprise
- Fonds communs de placement et portefeuilles
- Fonds communs privés
« Les fonds communs de placement et/ou les produits du marché dispensé et/ou les fonds négociés en bourse autorisés sont offerts par l’intermédiaire d’Investia Services financiers inc. (« Investia »). Les fonds communs de placement, les produits du marché dispensé et les fonds négociés en bourse sont vendus exclusivement par les représentants inscrits auprès d’Investia et des autorités règlementaires provinciales applicables.
Les placements dans des fonds communs de placement/produits du marché dispensé/fonds négociés en bourse peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire attentivement l’aperçu du fonds ou le prospectus avant de faire un placement. Les placements dans des fonds communs de placement, les produits du marché dispensé et les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.
Les produits de fonds distincts sont offerts par l’intermédiaire de plusieurs agents généraux. Sous réserve de toute garantie applicable à la prestation de décès, toute partie de la prime, ou toute autre somme affectée à un fonds distinct, est investie au risque du titulaire de la police et sa valeur peut augmenter ou diminuer selon les fluctuations de la valeur marchande de l’actif du fonds distinct.
Les placements garantis sont offerts par l’intermédiaire d’Investia Services financiers inc. et/ou de plusieurs émetteurs.»
Assurance
Assurance-vie
Assurance maladies graves
Assurance d'invalidité
Assurance maladie et dentaire
Protection hypothécaire
Assurance vie et maladie collective
Assurance vie à émission garantie/simplifiée
Les produits d’assurance sont offerts par Groupe Financier Horizons
Services hypothécaires
Nous comprenons que l'achat d'une maison est une étape importante dans votre vie, et nous sommes là pour vous aider à faire de ce rêve une réalité. Notre équipe de professionnels expérimentés en matière de prêts hypothécaires a pour mission de vous guider à chaque étape du processus hypothécaire, de la pré-approbation à la clôture.
Cliquez ci-dessous pour trouver les meilleurs taux auprès de nos partenaires hypothécaires.
Confiance en votre avenir
Avec la confiance nécessaire pour choisir votre planificateur financier, prendre une décision ne peut pas être un jeu de devinettes. L'équipe de Montreal Wealth Management accorde une grande importance aux relations de confiance que nous établissons avec nos clients. En vous posant les bonnes questions, en étant disponibles et prêts à répondre aux vôtres, et en vous montrant des résultats, nous vous offrons la confiance que tout le monde vous promet et que nous démontrons quotidiennement.
Votre avenir est notre métier, et votre sécurité financière est notre objectif principal. Choisir Montreal Wealth Management est un investissement de votre confiance qui vous garantit les meilleurs rendements.
Notre comptable nous a recommandé Raffaele pour son service, ses connaissances et sa façon d’expliquer le jargon financier d’une manière simple à comprendre et vulgarisée.
-Lina
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Travaillons ensemble pour atteindre vos objectifs financiers.
Les fonds communs de placement sont offerts par l’intermédiaire d’Investia Services financiers inc. Les renseignements présentés ont été obtenus de sources que nous estimons fiables mais ils ne sont pas garantis par nous et peuvent être incomplets. Les opinions exposées n’ont pas été approuvées et ne sont pas endossées par Investia Services Financiers Inc. Le présent site Web ne doit pas être utilisé à des fins de sollicitation dans un territoire où ce représentant d’Investia n’est pas inscrit.
RAFFAELE NARDI, Planificateur financier, courtier hypothécaire et conseiller en sécurité financière auprès de Gestion de Patrimoine R. Nardi Inc.
Représentant en épargne collective auprès d'Investia Services Financiers Inc.
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